Dealroom выпустил отчёт о power law в мире венчурных инвесторов. Хотя он и называется про value add, по сути это рейтинг VC-фондов, которые активно инвестируют на стадиях seed и Series A, часто участвуют в последующих раундах (follow-on) и вкладывают значительные суммы, а также имеют высокие показатели "выпускников"
.
Что говорят graduation rates?
Graduation rates – ключевой показатель. Инвесторы, которые регулярно поддерживают проекты финансово, повышают вероятность привлечения следующего раунда инвестиций. Dealroom разделяет VC на группы, основываясь на graduation rates:
* Топ 5%: 63%
* Топ 25%: 58%
* 25%-50%: 42%
* 50%-75%: 29%
* Нижние 25%: 14%
На первый взгляд, разница между топ-5% и топ-25% не критична, но дальнейшие шаги показывают существенный разрыв – более 10%! Однако, это не вся картина.
Что еще важно:
* Топ-5% чаще выступают в роли лид-инвесторов (75% случаев против 50% у топ-25%).
* Стартапы, получившие инвестиции от топ-5%, привлекли в общей сложности $1.6B, в то время как стартапы от топ-25% – $563M.
* В 91% случаев после топ-5% сид-инвесторов, лид-инвестором Series A также является топовый фонд (для топ-25% – 79%).
Кто входит в топ-5%?
Список представлен на приложенной картинке в алфавитном порядке:
Accel, Aleph, Alven, Anthrmis Group, Backed VC, Balderton cCapital, BECO Capital, Bessemer Venture Partners, Capnamic Ventures, Calvary Ventures, Cherry Ventures, Creandum, Credo Ventures, Crane Venture Partners, DN Capital, Entrée Capital, Felix Capital, Firstminute Capital, Fly Ventures, FoodLabs, First Capital, Freight Capital, Funders Club, Heartcore Capital, Hoxton Ventures, HV Capital, Index Ventures, Kurma Partners, Lightspeed Venture Partners, Liquid 2 Ventures, LocalGlobe, Magma Venture Partners, MMC Ventures, NorthZone, Partech, Picus Capital, Point Nine, Project A, Redalpine, Salesforce Ventures, Seedcamp, Sequoia Capital, Serena, Speedinvest, Target Global, TLV Partners, UNIQA Ventures, Vertex Holdings, Village Global, YL Ventures
Вывод
Если вам нужны качественные лид-инвесторы, обратитесь к этим фондам! Кстати, в Европе вероятность привлечь $100M+ составляет 2.6%, а стать единорогом – 2.4%.
Подробнее – в исследовании Dealroom (16 страниц): https://dealroom.co/reports/exploring-the-power-law-vc-value-add
Что говорят graduation rates?
Graduation rates – ключевой показатель. Инвесторы, которые регулярно поддерживают проекты финансово, повышают вероятность привлечения следующего раунда инвестиций. Dealroom разделяет VC на группы, основываясь на graduation rates:
* Топ 5%: 63%
* Топ 25%: 58%
* 25%-50%: 42%
* 50%-75%: 29%
* Нижние 25%: 14%
На первый взгляд, разница между топ-5% и топ-25% не критична, но дальнейшие шаги показывают существенный разрыв – более 10%! Однако, это не вся картина.
Что еще важно:
* Топ-5% чаще выступают в роли лид-инвесторов (75% случаев против 50% у топ-25%).
* Стартапы, получившие инвестиции от топ-5%, привлекли в общей сложности $1.6B, в то время как стартапы от топ-25% – $563M.
* В 91% случаев после топ-5% сид-инвесторов, лид-инвестором Series A также является топовый фонд (для топ-25% – 79%).
Кто входит в топ-5%?
Список представлен на приложенной картинке в алфавитном порядке:
Accel, Aleph, Alven, Anthrmis Group, Backed VC, Balderton cCapital, BECO Capital, Bessemer Venture Partners, Capnamic Ventures, Calvary Ventures, Cherry Ventures, Creandum, Credo Ventures, Crane Venture Partners, DN Capital, Entrée Capital, Felix Capital, Firstminute Capital, Fly Ventures, FoodLabs, First Capital, Freight Capital, Funders Club, Heartcore Capital, Hoxton Ventures, HV Capital, Index Ventures, Kurma Partners, Lightspeed Venture Partners, Liquid 2 Ventures, LocalGlobe, Magma Venture Partners, MMC Ventures, NorthZone, Partech, Picus Capital, Point Nine, Project A, Redalpine, Salesforce Ventures, Seedcamp, Sequoia Capital, Serena, Speedinvest, Target Global, TLV Partners, UNIQA Ventures, Vertex Holdings, Village Global, YL Ventures
Вывод
Если вам нужны качественные лид-инвесторы, обратитесь к этим фондам! Кстати, в Европе вероятность привлечь $100M+ составляет 2.6%, а стать единорогом – 2.4%.
Подробнее – в исследовании Dealroom (16 страниц): https://dealroom.co/reports/exploring-the-power-law-vc-value-add
